«Русал» дал ориентир купона новых юаневых бондов 10–10,25%

«Русал» собирает книгу заявок на новый выпуск облигаций в юанях и назвал предварительный диапазон ставки купона — от 10 до 10,25% годовых. Точная ставка определится по итогам сбора заявок инвесторов.

У «Русала» уже в обращении 12 выпусков облигаций, часть из них номинирована в юанях. Например, выпуски БО05 и БО06 с купоном 8,25% годовых торгуются около номинала и погашаются в июле 2027 года, а по ним предусмотрена put-оферта в августе 2026 года — держатель может предъявить бумагу к выкупу досрочно. Выпуск 1Р15 с купоном 7,25% сегодня торгуется чуть ниже номинала при 95 сделках.

Ставка нового выпуска станет ориентиром для остальных юаневых бумаг компании: если книга закроется у верхней границы диапазона, это будет заметно выше купонов действующих выпусков БО05, БО06 и 1Р8, у которого купон 9,25% годовых с погашением в августе 2027 года.