Полипласт соберёт заявки на долларовый выпуск П02-БО-07

Полипласт 21 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведёт сбор заявок на вторичное размещение выпуска П02-БО-07 объёмом до $25 млн, разместить бумаги планируют 23 сентября. Поручителями по выпуску выступают три «дочки» эмитента — «Полипласт Новомосковск», «Полипласт Северо-Запад» и «Полипласт-УралСиб», а функции представителя владельцев облигаций возьмёт на себя НПП «ИМПЛЕКС». Выпуск снабжён ковенантным пакетом — набором условий, при нарушении которых держатели могут потребовать досрочного погашения.

Общий облигационный долг Полипласта, включая ЦФА, сейчас составляет 22,3 млрд рублей, $164 млн и 1 млрд юаней — новый выпуск в долларах добавится к этому портфелю. Всего в обращении у эмитента 18 выпусков с разными сроками и купонами: от бумаг с погашением в 2027 году под купон 25,5% до более длинных серий с put-офертами в 2026–2027 годах.

На вторичном рынке уже обращающиеся бумаги эмитента торгуются на разных уровнях: например, ПолиплП2Б4 и ПолиплП2Б5 с купоном 25,5% держатся выше номинала, а более длинные выпуски вроде ПолиплП2Б9 с купоном 11,25% и ПолипП2Б12 с купоном 12,5% торгуются ниже номинала.