КазМунайГаз начал сбор заявок на облигации в юанях

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» открыла букбилдинг сразу по двум траншам — облигациям в юанях со сроком обращения пять и десять лет. О старте сбора заявок сообщила площадка Astana International Exchange (AIX), где планируется листинг бумаг.

Такие бумаги называют димсам-облигациями — это долговые инструменты в юанях, которые выпускает эмитент за пределами материкового Китая. Для держателя это означает, что и купонные выплаты, и погашение номинала пойдут в юанях, а не в тенге или долларах, что добавляет валютную составляющую к обычным рискам по облигации.

Букбилдинг — это этап, на котором организаторы собирают заявки инвесторов, чтобы определить итоговую ставку купона и объём каждого транша перед размещением. Итоговые параметры выпусков — ставки, объём в юанях, точные даты погашения — станут известны по завершении этого процесса.